重磅政策，让A股港股人民币绝地反杀？
最近美国加息，日元疯狂贬值，俄乌冲突与国内经济主动脉扩散的疫情叠加，A股和人民币汇率呈现股汇双杀的恐慌下跌。
昨天是五一长假前的最后一个交易日。按照以往的惯例，节前都会有大笔资金套现离场看形势，因此长假前最后一天一般是放量下跌的。四月底的政治局会议会研判开年经济形势，然后对全年经济进行“定调和政策加码”。这样的重磅会议，一般是在晚上七点《新闻联播》再发布会议通稿。可是今天中午新华社就发布了会议通报，于是午后开盘，A股，港股，人民币汇率，都迎来长假前的绝地反杀！
这场决定今年经济走势的会议，到底发布了哪些政策，让A股，港股，人民币一起飞升？我们普通人又如何在今年的经济变局中趋吉避凶？一、A股，港股为什么一起飞？我知道，最近的一些疫情防控和个人生计受影响，让大家怀疑“一场会议真能逆转局面”？建议有疑问的朋友，看看我去年五一写的《读懂了430政治局会议，才能明白今年的危险和机遇》，这是我全网阅读和好评都很高的“经济会议解读文”。我写“解读文”的目标，就是要让大家在年底去回读，发现我对全年的预判都是对的。放在今天去读，去年“430会议的解读”，将全年的机遇和坑都谈到了。对比去年的“430会议”，今天的会议对今年经济同样有“决定性作用”。今天会议通稿一公布，为什么A股，港股一起起飞？因为今天的会议，既抓大局，也针对性治疗“每一个经济痛点”。第一个重磅，是：加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标。随着今年三月俄乌冲突进入“持久战”，国内疫情又沿经济主动脉多省市扩散，疫情失控的城市，经济出现负增长。其他“防疫优等生”，也因为强力封城，导致居民消费大受影响，小微企业，以及中低收入者就业形势恶化。在这样的背景下，许多人预期“国家会避而不谈，或者直接调低今年5.5%的经济增速。”今年一季度超预期负面影响这么大，按道理“降低经济增速”也在情理之中。可是在市场预期弱，民众信心弱的背景下，“放弃经济增长目标”，就等同于“弃疗躺平”。最近很多声音将我国的经济发展和“防疫政策”尖锐对立，仿佛防疫经济才差，一躺平，经济立马起飞。可现实却是，美国一季度疫情躺平，死亡人数激增，经济依旧负增长衰退了。因此经济不行的根源不是抗疫政策，而是前期某些“机灵鬼”没有“好好抗疫”，把基础弄烂了，扳回来需要时间。我们国家的“经济政策”和“抗疫政策”不是矛盾的，反而体现出同一种“逆天改命”的强势味道。如果调低或者不提“经济增长目标”，大家会预判放弃经济，政策包收缩。可是在前期“成绩落后”的情况下，依旧强调“加大政策，扎实稳经济，坚持经济预期目标”都表示后期会有更强的货币和财政政策。第二个重磅：坚持动态清零不动摇。这一国策一直没变，原本“称不上重磅”，可是近期“共存的声音越来越大”，封控确实影响了一些中小企业和低收入求职者的生计。这时候，民心与部分地方基层政府的“抗疫疲态”，需要从中央层面“再次统一思想”，官宣全国。这次将“坚持动态清零”和经济稳住，发展安全进行并列，并且这次动态清零不是“空泛”的，不是让一些人成为“代价”。这次在政治局会议上，对囤货、物流和供应链问题进行针对性解决，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。同时对于一季度“严格防疫”导致部分地方影响春耕的问题，会议要求要抓好春耕备耕工作。不能因为防疫耽误了农时。可见这次的“坚持动态清零”，不仅仅是“六字强迫”，而是将清零政策过去几个月的矛盾点和利益受损方都进行了梳理和对症下药。二、用“红绿灯思维”看平台经济这次A股和港股大涨，在根底上，是因为国家对抗疫政策和经济发展目标的再次明确，明面上却是对“平台经济”和“房地产”都有重磅“转折性政策”。重磅三：促进平台经济发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。对于经历了一年半“反垄断”和“打击无序扩张”的平台经济整顿来说，这次用了“促进”，“完成”，“常态”，“支持”四个词。“促进”和“支持”表明国家对“平台经济”的整顿不是要“干掉”或者打散平台经济，只是为了让他发展“更加健康规范”。“完成”和“常态”，表明重锤式的平台经济整顿进入收尾期，今年《反垄断法》已经呼之欲出，后续对平台经济的监管将依照法律规条，进行“常规性管理”。今年，高层多次表态要给平台经济设立“发展红绿灯”。
这次上海疫情中出现的“投机倒把”，物质分发配送乱象也让我们对“平台经济”有更公允的思考。几年前，新冠病毒刚刚肆虐之后，几大电商平台全部借势进入“社区团购”行业。当时，“进城卖菜”的低收入菜贩受到严重冲击，因此我们极力反对平台资本和“菜贩抢食”的无序扩张行为。今年上海疫情中，许多外地平台资本无法在上海正常配送，上海的物资配送被一些“手眼通天”的力量所掌控，攫取“国难财”。上海这座“市场化”城市，用事实告诉人们，即便打击了“平台经济”，将从菜贩子抢市场的是另一群人。即便上海疫情过去，未来“囤货”，“社区团购”恐怕成为习惯。那么这块市场是交给京东这样的“自杀式救援”的“平台经济”放心，还是交给利润百倍的“食利阶层”，“地头蛇”更放心。过去平台经济进入“社区团购”，冲击了菜农，可是至少规模化运营，将整体成本“打了下来”，对比“食利阶层”“投机倒把”的利润率，堪称良心。国家未来要做的，就是用“绿灯”让平台经济利用规模和效率优势，将发国难财的“食利阶层”全部冲垮。然后用“常态化监管”，设置红灯，对于平台经济做大后，“利用垄断地位赚取超额利润”，要“露头就打”。有了红绿灯机制，才能让经济发展的公平和效率得到最好的平衡。这次港股的暴涨，就是“平台经济整顿的完成”，让市场看到“合法经营”的前景，去除了“突然被锤”的不安全感。重磅四：重提“全面基建”，并且和统一大市场，国家安全相绑定我们至少在几年的国家经济会议和文件里，没有见到“全面基建”的表述，过去几年常提的是“着力发展新基建，提供增长新动能”，有的文件也提到“加大传统基建力度，适度开展超前基建项目”。这次重提“全面基建”，是因为意识到仅靠“新基建”，是拉不动我国如此庞大的经济体量。而且这次没有提“超前基建”的概念，而是破除“传统基建修的够好了”的错误观念，强调传统基建还有同国家发展和安全保障需要相比还不适应的短板。下一步，传统基建会从保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，等方向全面发力。很显然，如果这次会议“只说新基建，新动能”，是无法带来大家对经济稳增长的坚定信心。国家明确将基建上升到国家安全和统一大市场，构建内循环的国家战略高度，大家才会相信“接下来八个月铁公基要来狠的”！正是全面基建和平台经济一起获得利好，A股，港股当然看到了国家对提振经济的强大信心和迫切动力，立刻联手绝地翻盘。三、今年经济趋势和大家生活到底如何？这次会议之所以重磅，是因为讲了经济稳增长大局，动态清零和受损帮扶的防疫大局，在平台经济和“全面基建”都释放了比以往更坚定和路径明确的“利好政策”。除此之外，“房地产政策”与股票市场的新描述，这是和我们每个人息息相关。重磅五：坚持“房住不炒”，但“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管。已经有长达十几年的时间，我国房产政策都是坚持“房住不炒”，重点是后面跟着的不同时期，不同描述。今天的描述很不寻常，因为标志着国家层面“支持各地因城施策”。这显然是对过去一段时间，部分城市“尝试性”解绑限购限贷政策的回应。有了中央会议的定调，各地“因城施策”就有了底气。当然，一些人又担心“房价飞涨一轮”。这次普涨肯定不会了，过去两年的人口拐点和婚恋拐点，叠加的是大众对“房产保值增长”的信念改变。这种“房价只会单向上涨”的观念被破除后，再建立是很难的。而且过去几次房价的普涨，都有“旧城改造货币化”等放水政策，今年大家都“手头困难”，降准放水都小于预期，因此没有资金流支撑各城市房价上涨。不过对于刚需一族来说，未来你想定居城市的合适地段，限购怂了，贷款限制少了，确实是刚需和改善型的机遇。一些一二线人口净流入城市的房价，会在“因城施策”后快速筑底。三四线楼市倒不会暴涨暴跌，而是越来越多人会发现“二手房价格不降，但是成交周期往往要跨年”了，这种趋势恐怕“因城施策”都不会去救。重磅六：加快全面注册制，引入长期资金投入股市注册制的推进，一直都无法成为股市飞涨的动力。今天的利好，还是集中在“长期资金投入股市”上面。只看这句话，有些云里雾里，哪来的“长期资金”为国护盘？近期财经热点必须“连贯解读”。前不久发布的“个人养老金”政策，在文件里就着重强调“个人养老金”加大资本市场投资。因此，对比快进快出的“国际热钱”，能够为国护盘的长期资金，肯定是国字头的资金会加大入市比例。
国家队资金长线进入了，自然就能稳定外资外贸企业，对我国疫情防控和供应链紊乱带来的外逃情绪。因此今天A股，港股，人民币汇率绝地反击，是国家释放“强力稳经济”的信号，而内外资，民众和机构，都“相信信号”，共同造就的。经历五天长假后，相信北京疫情会明朗化，上海疫情也会迎来真正的“胜负点”，那时候重新开市，才是对“全民信心”的一次检验。
今天政治局会议，对稳增长，抗疫，平台经济，房地产，全面基建，资本市场改革与资金进入，加大货币和财政政策领域全部释放了利好，也难怪对“任何一方面有担忧”的人，都能从中看到解决矛盾的路径。在外部环境空前恶劣，国内疫情还没有彻底明朗的今天，所有人对经济的信心，早已不是比“金子更贵”。全民对经济前景的信心，比一切都贵！

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